Ya sabes hacer preventa. Falta el producto.

Hay dos puntos de partida y no llevan el mismo orden. Elige el tuyo antes de leer el módulo 00.

Los ocho módulos están escritos para alguien que ya hace preventa y solo cambia de producto. Si ese eres tú, léelos en orden y ya está. Si vienes de marketing de partners, de canal o del lado comercial, ese orden te hace perder tiempo en cosas que no vas a usar y te salta lo que sí. Abajo está el recorrido que corresponde a cada quien.

Si ya haces preventa técnica

Del 00 al 07 en orden, seguidos. Cada módulo termina donde empieza el siguiente. Calcula entre cuatro y seis horas de lectura atenta, más el examen. No te saltes el 02 aunque creas que los planes se aprenden sobre la marcha: es el único con piso propio en el examen y es donde se pierden los negocios.

Si vienes de marketing de partners o de canal

Tu trabajo no se organiza alrededor de un negocio concreto sino alrededor del programa y de la campaña, así que necesitas el producto para hablar con propiedad, no para configurarlo. Este recorrido está pensado para eso, en tres tandas de aproximadamente hora y media.

Una pieza que no está aquí y conviene hacer

Asana publica gratis el Campaign Management Skill Badge en su academia oficial: entre una y dos horas, con un cuestionario de veinte preguntas que se aprueba con 80%. Está dirigido justo a quien organiza y mide campañas, así que no tiene sentido que escribamos una versión propia. Hazlo antes de la tercera tanda y llegas con el vocabulario del fabricante ya puesto.

Cómo saber que ya estás

Para el perfil técnico la vara es el examen de certificación de aquí, más correr un discovery y una demo de treinta minutos sin acompañamiento. Para el perfil de marketing la vara es otra y es más útil: escribir el argumento de una campaña dirigida a un segmento concreto, decir qué plan mínimo necesita el cliente para que ese argumento sea cierto, y sostener la objeción competitiva del módulo 07 sin recurrir a atacar a la herramienta anterior.

Lo que tu instinto de Monday, ClickUp o Jira te va a hacer decir mal en los primeros treinta días.

Vienes de una herramienta que hace lo mismo, y ahí está la trampa: los conceptos se parecen lo suficiente como para que traduzcas mal sin darte cuenta. Estas son las traducciones que sí funcionan y las que no tienen equivalente.

Los cuatro reflejos que hay que romper

1. «Duplico el proyecto para el otro equipo». En Asana no: una misma tarea puede vivir en varios proyectos a la vez. Es la función que tu herramienta anterior no tenía, y es la que hay que aprender a usar antes de vender nada.
2. «Eso se resuelve con una automatización». A veces sí, pero en Asana hay tres capas distintas —reglas, IA y guiones— con planes y precios distintos. Prometer «una automatización» sin decir cuál es prometer un número equivocado.
3. «Le pongo un campo y ya». Los campos personalizados son de pago. En una cuenta gratuita esa frase es falsa.
4. «El equipo va a ver todo en un tablero». La vista de carga de trabajo, que es lo que suele querer decir esa frase, no vive dentro de un proyecto. Vive en portfolios y pide plan Advanced.

Lo que no tiene equivalente en tu herramienta anterior

La arquitectura del producto, contada como se la explicas a un arquitecto del cliente.

Dónde vive todo

Por encima de los proyectos hay una organización o un workspace, y la diferencia no es cosmética. Una organización se ancla al dominio de correo de la empresa y admite equipos; un workspace no tiene equipos y la gente entra directo a los proyectos. Cuando preguntes por la estructura de una cuenta, esta es la primera pregunta, porque cambia el resto de la conversación.

Las cuatro vistas de un proyecto

Son cuatro, y confundirlas en una demo se nota: List, Board, Calendar y Timeline. Los mismos datos, cuatro lecturas.

Multi-homing, explicado como se vende

Es la respuesta a un dolor que todo cliente tiene y casi ninguno sabe nombrar: la misma pieza de trabajo le importa a dos equipos, y hoy la resuelven con dos tarjetas que alguien mantiene a mano.

Dónde trabaja una persona todos los días

• My Tasks — todo lo asignado a alguien, venga del proyecto que venga. Es la pantalla que decide la adopción.
• Inbox — las notificaciones de lo que sigue esa persona.

Sobre el Inbox hay que ser honesto en la demo: Asana manda correos de forma predeterminada. Prometer «se acabaron los correos» es prometer algo que el usuario va a desmentir el primer día. Lo cierto es que se bajan en ajustes y que el Inbox está pensado para sustituirlos.

El módulo donde se pierden los negocios. Si solo lees uno, lee este.

Un SE que promete una función que el plan del cliente no incluye no pierde una función: pierde la confianza, y suele perderla el día del arranque, cuando ya no hay margen para arreglarlo. Esta es la única parte del programa con piso propio en el examen.

Primero: los tres contenedores

Asana vende el acceso en tres envases distintos, y confundirlos produce cotizaciones equivocadas:

• Organization — toda la empresa, anclada al dominio de correo.
• Division — una parte de la organización con su propio plan y su propia facturación. Aquí es donde aparecen las sorpresas.
• Workspace — un espacio independiente, sin equipos, que puede convivir con lo anterior.

Los planes

De menor a mayor: Personal, Starter, Advanced, Enterprise y Enterprise+, más Asana Gov para sector público. Son acumulativos: cada uno incluye lo del anterior.

Qué habilita qué

Esta tabla es la que hay que traer memorizada a una llamada. Los precios cambian y no vienen aquí a propósito: confírmalos siempre en la página oficial antes de cotizar.

Los complementos

Se venden aparte del asiento y resuelven objeciones concretas. Conocerlos evita que digas «eso no lo hace» cuando sí lo hace, con otro renglón en la cotización:

Tres capas distintas, tres precios distintos. Decir «automatización» a secas es cotizar mal.

AI Studio por dentro

El constructor son tres tarjetas —«When…», «Check if…» y «Do this…»— dentro de una sección llamada Guidance for AI. Reconocer esos rótulos en pantalla te ahorra parecer turista.

Créditos: el detalle que cambia una cotización

Los créditos de AI Studio se asignan por cuenta de facturación al mes, no por asiento. Una cuenta de cinco personas y una de cincuenta en el mismo plan comparten exactamente la misma bolsa. Es lo primero que hay que aclararle a un cliente que planea escalar.

Las cifras de créditos están verificadas a junio de 2026. El precio del complemento y los bloques de recarga cambian: confírmalos en la página oficial antes de ponerlos en una propuesta.

Script Actions, para cuando el cliente técnico pregunta

Son Node.js dentro de una regla, en Enterprise+. Corren en una caja cerrada, y sus límites son justo lo que un arquitecto quiere oír de tu boca antes de preguntarlo:

• Sin salida a internet: no hay llamadas HTTP a servicios externos.
• Sin console ni temporizadores; la traza se escribe con la función de registro del entorno.
• Tope de ejecución de veinte segundos.
• Límites de tamaño para el guion y para lo que registra.

Traducción comercial: no es el sitio donde integrar un sistema externo. Esa conversación es de API e integraciones, y es el módulo siguiente.

La mitad de la llamada que no es del usuario de negocio.

Las tres puertas de integración

La integración que decide negocios: Jira

Es la conversación más frecuente cuando hay ingeniería de por medio, y conviene enmarcarla bien: no se trata de sacar a nadie de Jira. Se trata de que el negocio —marketing, operaciones, legal, finanzas— vea el trabajo de ingeniería sin entrar a Jira, y que ingeniería no tenga que reportar dos veces.

Lo que pregunta seguridad

Acceso único con SAML, aprovisionamiento con SCIM, registro de auditoría y controles de gobierno viven en los planes altos. Si el cliente los necesita, deja de haber conversación de Starter: llévala a Enterprise desde el principio en vez de descubrirlo dos reuniones después.

Un atajo para saber qué estudiar

Asana publica su propia certificación de administrador, y su temario es un índice bastante honesto de lo que un SE debe poder sostener en una llamada técnica: preparar el entorno, usuarios y equipos, aplicaciones y herramientas de IA, gestión del cambio, seguridad y facturación, administración de usuarios, acciones avanzadas, compartir datos e informes, y gobierno.

Sabes descubrir. Esto es lo que hay que preguntar cuando el producto es Asana.

Tu marco de siempre sirve. Lo que cambia es que hay cinco datos técnicos sin los cuales no puedes prometer nada, y que ninguno se obtiene preguntando «¿qué plan tienen?».

Los cinco datos que se sacan siempre

1. ¿Organización o workspace? Decide si existen equipos y cómo entra la gente.
2. ¿Hay divisiones? Y si las hay, cuáles y con qué plan cada una.
3. ¿Quién paga cada una? Dueños de facturación distintos son negociaciones distintas.
4. ¿Cuántos asientos hay, y cuántas personas trabajan sin cuenta? El segundo número casi siempre sorprende al cliente.
5. ¿Qué se está usando hoy de verdad? No lo que compraron: lo que abren el lunes.

La pregunta que abre el negocio

Después de los datos duros, hay una pregunta que rinde más que cualquier otra: ¿qué trabajo hace hoy una persona a mano, que un sistema debería estar haciendo? La respuesta suele ser una hoja de cálculo que alguien actualiza los viernes, y esa hoja es tu demo.

Cómo se mide un discovery

El estándar de esta ruta es una llamada de descubrimiento simulada con quince puntos, y se aprueba con once. No es un número inventado: es el corte que Asana ya defiende en sus propias rúbricas.

Reglas de ejecución que ya costaron caro aprender. No son opinión.

La regla que ordena todo lo demás

El orden que funciona

1. El resultado. Lo que van a tener, ya hecho.
2. El dolor de hoy. Con sus palabras, las que te dieron en el discovery.
3. Una pieza de trabajo. Una tarea real de ellos, con dueño y fecha.
4. El momento que sorprende. Uno solo, preparado, ensayado.
5. Cómo se sostiene. Aquí sí, brevemente, cómo se construyó.
6. El lunes por la mañana. Tres movimientos concretos que harían esta semana.

Datos preparados o datos en vivo

Preparados, casi siempre. Un ambiente sembrado con datos que se parecen a los del cliente cuenta la historia sin depender de que su cuenta tenga el plan correcto, sin exponer información de nadie y sin que una pantalla vacía te tumbe el argumento. Se muestra en vivo solo cuando el punto es que corre en su cuenta.

Antes de compartir pantalla

• Confirmar el plan de la cuenta que vas a mostrar, y si es organización o workspace.
• Sesión correcta iniciada. Nunca la personal.
• Compartir una ventana, no la pantalla completa. Nunca portfolios internos ni cuentas de otros clientes.
• Notificaciones apagadas.
• Capturas de respaldo de las tres pantallas clave, por si algo no carga.

Cuando algo se rompe en vivo

La misma demo, tres audiencias

Vienes del otro lado del mostrador. Eso es una ventaja si no lo conviertes en desprecio.

La categoría es gestión colaborativa del trabajo, y el terreno se disputa con un grupo estable: Atlassian con Jira y Trello, Monday, Smartsheet, ClickUp, Wrike, Microsoft con Planner y Project, y Adobe Workfront. Cerca, sin ser lo mismo, aparece Notion cuando el cliente confunde documentación con ejecución.

La objeción que más veces vas a oír

«Ya intentamos esto antes.» No se responde con funciones. Se responde preguntando qué pasó, quién lo lideró y qué pasó con esa persona. La respuesta te dice si hay negocio y de qué tamaño.

Lo que existe hoy en la academia oficial, verificado el 18 de agosto de 2026.

Este programa te prepara para vender. Las credenciales oficiales las emite Asana, son gratuitas y valen para el expediente de un partner. Su catálogo se mueve —en las tres semanas anteriores a esta revisión aparecieron dos credenciales nuevas—, así que confirma la lista antes de comprometer fechas.

Las insignias se aprueban con 80% en un cuestionario corto, con ventana para reintentar. Vale la pena hacer Foundations en la primera semana, aunque el producto ya te resulte familiar: el vocabulario oficial es el que vas a usar delante de un cliente.

El orden que recomendamos

1. Semana 1 — Módulos 00 a 02 de esta ruta, más la insignia Foundations.
2. Semana 2 — Módulos 03 y 04, más AI Studio Foundations.
3. Semana 3 — Módulos 05 a 07, y el examen de esta ruta.
4. Semana 4 — Discovery simulado con quince puntos, y una demo de treinta minutos grabada y revisada.

Los términos que salen en una llamada y se prestan a confusión, con la trampa de cada uno.

Un glosario de preventa no sirve para definir palabras: sirve para no decir la palabra equivocada delante de un cliente. Cada entrada trae, cuando la tiene, la confusión que produce.

Producto y modelo de datos

Work Graph · el modelo de datos

La red que conecta trabajo, personas y objetivos. No es un árbol de carpetas: una misma tarea puede vivir en varios proyectos sin duplicarse. Trampa: si lo explicas como «carpetas», acabas de tirar el argumento central del producto.

Multi-homing · una tarea en varios proyectos

La misma tarea, no una copia, aparece en tantos proyectos como haga falta. Cambia en uno y cambia en todos. Trampa: el cliente que viene de tableros lo entiende como «duplicar», y entonces no ve por qué le importa.

Organización · Espacio de trabajo Organization · Workspace

La organización se ancla a un dominio de correo verificado y da administración central. El espacio de trabajo no tiene dominio detrás. Trampa: un cliente con varios dominios o varias empresas no cabe limpio en una organización sencilla; ahí se habla de divisiones y de Enterprise.

Equipo Team

Contenedor de personas y proyectos dentro de la organización. Define quién ve qué por defecto.

Sección · Columna

Son la misma cosa vista distinto: lo que en lista es una sección, en tablero es una columna. Trampa: discutir si el cliente «necesita columnas» cuando ya las tiene.

Subtarea

Una tarea colgada de otra. Trampa clásica: no hereda el proyecto de su tarea madre. Si nadie se lo añade, no aparece en los informes del proyecto y el cliente jura que Asana «pierde» trabajo.

Hito · Dependencia Milestone · Dependency

El hito es una tarea marcada como punto de control. La dependencia declara que algo bloquea o es bloqueado por otra cosa, y es lo que da sentido a la vista de cronograma.

Campo personalizado global · local

El global vive en la biblioteca de la organización y permite reportar entre proyectos. El local existe solo dentro de un proyecto. Trampa cara: un campo creado local rompe el reporte de portafolio, y rehacerlo después obliga a re-etiquetar todo.

Portafolio Portfolio

Colección de proyectos para verlos y reportarlos juntos. Trampa: no es una carpeta que «contiene» proyectos, es una lente sobre ellos. Y no está en los planes de entrada.

Objetivo Goal

El OKR o meta de negocio, que se conecta hacia abajo con los proyectos y portafolios que lo mueven. Es la pieza que convierte una herramienta de tareas en un argumento de dirección.

Carga de trabajo · Capacidad Workload · Capacity

Cuánto tiene asignado cada persona frente a lo que puede absorber. Se apoya en un campo de esfuerzo que alguien tiene que mantener. Trampa: demostrarlo con datos inventados produce una vista bonita que el cliente no sabe reproducir.

Regla Rule

Automatización de disparador y acción dentro de un proyecto. Es la unidad básica de automatización y no requiere programar.

Paquete de flujo Bundle

Conjunto de reglas, campos y secciones empaquetado para aplicarlo a muchos proyectos y actualizarlos de golpe. Es la respuesta a «tenemos ochenta proyectos iguales y mantenerlos es un infierno».

AI Studio

El constructor de flujos con inteligencia artificial dentro de Asana. Se consume por créditos mensuales y la bolsa depende del plan.

Script Action

Acción de regla escrita en Node.js, para lo que el editor visual no alcanza. Vive en el escalón más alto del licenciamiento.

Formulario Form

Entrada estructurada que crea tareas ya clasificadas. Es la forma más barata de matar un buzón de correo compartido, y suele ser el primer «ajá» de una demo.

Aprobaciones y revisión Approvals · Proofing

Aprobar formalmente una tarea, y anotar comentarios sobre una imagen o un PDF. Terreno natural de equipos de marketing y creativos.

Actualización de estado Status update

El parte narrativo de un proyecto o portafolio, con su color de salud. Es lo que el directivo lee, así que en una demo a dirección se enseña esto y no el tablero.

Administración y plataforma

Invitado Guest

Alguien de fuera del dominio verificado, con acceso acotado a lo que se le comparte. Útil para agencias y clientes finales.

Licencia de solo lectura View-only

Acceso de lectura sin ocupar un asiento completo. Existe en el escalón alto, y es la respuesta a «tengo cien personas que solo miran».

SAML · SCIM

SAML es entrar con la identidad corporativa; SCIM es que altas y bajas se sincronicen solas desde el directorio. Trampa: si el cliente dice «necesitamos SSO», la conversación acaba de subir de plan.

Cuenta de servicio Service account

Credencial no humana para integraciones, que no muere cuando la persona que la creó se va de la empresa.

Consola de administración · Superadministrador

Donde se gobiernan usuarios, seguridad, facturación y datos. Quien tiene ese rol es, casi siempre, la persona que firma.

Negocio y programa de partners

Registro de oportunidad Deal registration

Declarar ante el fabricante que una oportunidad la trajiste tú, para protegerla y para que cuente en tu expediente de partner. Trampa: el trabajo que no se registra no existe a efectos del programa, por bien que salga.

Fondos de marketing MDF

Dinero del fabricante para actividades de generación de demanda del partner. Tiene ciclo propio: solicitud, aprobación, ejecución, reclamación y prueba de resultados. La mayor parte del que se pierde se pierde en la última parte.

Campaña en caja Campaign-in-a-box

Material de campaña que envía el fabricante para que el partner lo localice y lo co-marque. El trabajo real de co-marketing es adaptar y cumplir, no inventar de cero.

Precios de lista consultados en la página oficial el 18 de agosto de 2026.

Los asientos se compran por escalones, y esto sí cambia una cotización

No se compran asientos de uno en uno salvo en equipos diminutos. El escalón crece con el tamaño, así que un cliente de treinta y dos personas no paga treinta y dos: paga cuarenta.

Moneda, y por qué importa en Latinoamérica

El precio de lista es en dólares, y la página en español los muestra en dólares también. Asana acepta euros y libras según el país. México y Brasil pueden pagar en su moneda local, pero con dos restricciones que aparecen justo cuando la operación se pone seria: solo aplica a Starter y Advanced, y solo pagando con tarjeta o PayPal.

Para el resto de Latinoamérica la referencia práctica es dólares, y los impuestos sobre servicios digitales los pone cada país. Esa parte no la resuelve la página de precios de Asana: la resuelve el área fiscal del cliente, y conviene decirlo así en vez de improvisar un número con impuestos incluidos.

Facturación anual frente a mensual

Pagar por año sale aproximadamente dos meses más barato que pagar mes a mes, y la diferencia se sostiene en los dos planes publicados: de 13,49 a 10,99 en Starter, y de 30,49 a 24,99 en Advanced. La prueba gratuita de Starter y Advanced dura treinta días.

La libreta. Datos sueltos que no caben en ningún módulo y que se te van a olvidar justo cuando los necesites.

Créditos de IA por plan

AI Studio se consume por créditos mensuales y la bolsa sube con el plan: cincuenta mil en Starter, setenta y cinco mil en Advanced y doscientos mil en Enterprise. Es un dato que se envejece rápido, así que confírmalo antes de construir un caso de negocio encima.

La regla que evita el error más caro

Preguntas que conviene llevar escritas

Antes de hablar de plan, hacen falta cuatro datos: cuántas personas van a entrar de verdad —no cuántas hay en la empresa—, si necesitan entrar con la identidad corporativa, si alguien de fuera de la organización va a participar, y si hay que reportar entre proyectos o basta con verlos por separado. Esas cuatro respuestas colocan al cliente en un plan casi sin discutirlo.

Dónde verificar cuando esto envejezca

La página de precios oficial manda sobre cualquier cosa escrita aquí. El centro de ayuda resuelve las reglas de facturación, moneda y asientos. Y el catálogo de la academia oficial cambia cada pocas semanas, así que la lista de credenciales se confirma antes de comprometer fechas con nadie.